소란은 한국 텔레그램 커뮤니티에 지금 어떤 이야기가 도는지 간략하게 전해드립니다.
BTC가 79,797 부근에서 막히며 80K 심리 저항을 두고 방들이 돌파 기대와 공포로 반반 갈렸다. 현물 ETF는 10월 26일 1억 1030만 달러 순유입인데, 바이낸스에서 5000~6325 BTC(약 4~5억 달러)가 익명 주소로 빠지고 채굴사 MARA가 1000 BTC(8019만 달러)를 연속 던지는 등 거래소 입금이 겹친다. 3년 휴면 고래 2500 BTC, ICO 참여 고래 3000 ETH, 솔라나 고래 17만여 SOL까지 거래소로 들어와 매도 압력 얘기가 커졌다.
80K 돌파 여부가 단기 방향을 가르는 자리. ETF 순유입과 대형 보유자 매도가 맞붙어 변동성 큰 구간.
방 분위기는 단기 반도체주엔 시큰둥하다. 하이닉스가 8% 올라도 낙폭 대비 데드캣 수준이고, SK하이닉스 ADR이 현물 대비 +43.87% 프리미엄이라는 수치도 돈다. 반면 장기 쪽은 일론머스크가 옵티머스 연 1천만대 생산이면 720PB 램이 필요하다고 띄우고, TSMC가 2027년부터 2nm·3nm 웨이퍼 3~6%, CoWoS 패키징 10~20% 인상을 검토한다는 소식까지 겹치며 메모리 공급 부족 내러티브가 세다.
단기 실적·주가 부진과 AI·로봇발 장기 메모리 수요 기대가 정면으로 엇갈리는 구간. 팹·패키징 가격 인상이 공급 부족 쪽에 무게.
업비트가 10월 27일 NIL을 원화 마켓에 올렸다. 암호화된 상태로 데이터를 계산하는 프라이버시 네트워크라 AI·앱 개발자 수요를 노린다는 쪽인데, 과거 익스플로잇 피해 프로젝트라 신뢰가 깨졌다는 지적도 같이 돈다. 방들에선 미국 거래소나 라이터 프리마켓(XTEN)에서 먼저 뜬 뒤 3~5일 지나 업비트에 들어오는 타이밍을 노리자는 얘기가 많다.
글로벌 거래소에서 먼저 뜬 종목이 3~5일 뒤 업비트로 들어오는 패턴을 노리는 자리. 다만 상장 직후 유동성·완성도 괴리로 급락 위험도 공존.
Kraken 모회사 Payward가 첫 CFTC 규제 승인 디플로이어로 선정되면서 온체인 파생상품의 미국 제도권 진입 신호로 받아들여진다. 누적 수수료 14.7억 달러를 넘겼고 XTEN(라이터 프리마켓) 상장, 인도 지수 NIFTY 페어까지 붙어 기관 유동성 기대가 올라왔다. 여기에 첫 L2인 Elysium이 11월 9일 메인넷을 열고 Uniswap 공식 합류까지 예고돼, 블록 0.1~0.2초에 시퀀서 수수료 50% KNTQ 소각 구조로 현물 거래량 경쟁이 시작된다.
규제 블루칩 등장으로 기관 위탁 기대, Perp DEX 구도 재편. 현물은 Elysium·Uniswap 인센티브가 초기 관전 포인트.
Riftbound·K/DA TCG 프로모박스 선착순 과열
크림에서 10월 27일 11시 25만원대 선착순 판매가 떴고 이베이 중심가는 140만원대다. 업자들이 국내 물량을 조이고 29일 오프라인 팝업으로 푸는 전략이라, T1 메타카드·페이커 메탈카드 때처럼 초기 프리미엄이 세진다는 얘기다. 다만 이번엔 물량 예측이 안 돼 고점이 그때만큼 갈지는 불투명하다.
가상자산 과세 유예 당정 협의, 28일이 분수령
민주당이 10월 28일 당정협의회에서 2025년 1월 시행 예정이던 가상자산 소득세 유예를 논의한다. 해외 거래 정보는 제대로 못 잡으면서 국내 거래소 이용자만 세 부담을 떠안는다는 불만이 깔려 있어 방들은 유예 쪽으로 기운다. 아직 확정은 아니고 28일 협의 결과를 봐야 한다.
RWA 토큰화, 유동성 벽과 신규 인프라 동시에
방 분위기는 토큰화 주식에 대한 경계가 크다. 코인베이스의 Reddit 토큰화 주식(RDDTc)이 99% 슬리피지로 큰 손실이 났는데 코인베이스가 '투자자 부주의'라며 발을 뺐다는 얘기가 돌면서, 온체인 주식 유동성이 너무 얇다는 지적이 많다. 그 와중에도 Zoth(10월 29일 DOKDO DAO AMA), Pangea 같은 RWA·스테이블코인 결제 인프라가 계속 나오며 블랙록·SBI도 토큰화 주식을 들여다본다는 테마는 이어진다.
에어드랍·포인트 파밍 메타 식는 중, 품질 양극화
고수익 파밍 자리가 빠르게 줄어든다는 게 방들 공통 체감이다. Ritual은 TGE 직후 에어드랍 방식 불만으로 시총이 800M에서 200M로 빠지고 메인넷 완성 뒤에도 유동성 부족으로 60% 급락, PLOPLO는 아예 망했다는 얘기까지 나온다. Hibachi는 11월 8일 포인트 종료를 공지했고 Ondo는 리워드 풀을 1개에서 3개로 쪼개 '짜졌다'는 평이 많아, 저품질은 던지고 바이낸스 Predict 같은 우량만 골라 담자는 쪽으로 기운다.
온체인 옵션이 다음 기회라는 내러티브 확산
Delphi의 Marlon이 '온체인 옵션이 크립토에 남은 최대 기회'라고 쓴 글이 여러 방에 돌았다. 전통 옵션 시장(인도 등 신흥시장)은 활발한데 온체인 옵션은 아직 규모가 극히 작아 성장 여지가 크다는 쪽이다. HyperEVM 기반 파생상품(KNTQ 등)이 같이 들썩이면서 옵션 교육으로 리테일을 끌어올 수 있다는 기대가 붙었다.
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