소란은 한국 텔레그램 커뮤니티에 지금 어떤 이야기가 도는지 간략하게 전해드립니다.
Monad(MON) 쪽 방 분위기는 거의 '탈모나드' 자조로 기운다. 11월 24일 하루에 전체 공급의 6.6%, 현 유통량을 넘는 규모가 팀·투자자·재단 물량으로 풀린다는 일정 때문이다. TGE 이후 반등 없이 30시간 넘게 흘러내렸고, 12월부터 2029년까지 월별 언락이 계속 이어진다는 점에서 MM 안 받쳐주면 더 빠진다는 경계가 많다.
언락 전까지 매도 압력 더 세진다는 쪽으로 방이 기울어, 공급 쇼크 시점이 반등 기대를 누르는 그림.
지난주 63억 달러 규모 바이낸스 해킹(보도) 이후 방 분위기는 거래소 신뢰가 흔들린 쪽으로 기울었다. 해커가 Aave에서 해킹 자산을 담보로 대출까지 받고 튀었다는 얘기가 돌면서 Morpho 같은 비수탁형 디파이로 자금 옮기자는 흐름이 세졌다. 시간당 입금이 출금을 넘어서며 패닉은 좀 가라앉았고, 국내 금융당국이 거래소 콜드월렛 80% 이상·출금 제한 권한 확대를 검토한다는 말도 같이 나온다.
방들은 거래소 분산과 중소 거래소·DEX로의 유동성 이동 쪽에 무게를 두는 분위기.
Extended가 XTEN 토크노믹스를 공개했는데 방 반응은 '그래도 깔끔한 편'과 '초기 유통 너무 많다'로 갈린다. 커뮤 에어드랍 30%를 TGE에 전량 풀고 팀·투자자 물량은 길게 베스팅, 내부 MM 할당도 공개한 점은 긍정적으로 보는 쪽이다. 다만 TGE 초기 유통이 30%를 넘다 보니 상장 직후 매물 걱정이 깔려 있고, 11월 8일 상위 입찰 순으로 배정하는 경매식 세일이 예정돼 있다. 프리마켓에선 210M대에서 거래 중이라는 얘기.
초기 유통 물량과 MM 몫이 상장 직후 가격을 얼마나 누를지에 관심이 쏠린 분위기.
방들의 한국 반도체 기류는 강세 쪽이다. 메모리 가격이 사상 최고(보도)를 찍고 애플·웨이모발 HBM 수요가 붙으면서 SK하이닉스 목표가 상향에 '올해의 주식' 소리까지 나온다. 한투 테크팀이 '증가율 고점=주가 고점' 공식이 이번엔 2027년 3~4분기 ASP 하락 전환 때까지 미뤄질 수 있다고 봐서 지금 조정은 중기 매수 기회라는 해석도 많다. 다만 중국이 한국 페이퍼컴퍼니로 삼성·하이닉스 HBM을 사서 미국 규제 피하려 납땜 떼는 수법이 적발됐다는 소식은 공급망 통제 강화 리스크로 걸린다.
AI 인프라 수요로 메모리 초사이클이 2027~2028년까지 가느냐, 중국 거래 제약이 변수라는 시각.
채굴자 대량 출금, 현물 매도 압력 경계
채굴자 지갑에서 8,478 BTC(약 8,700억 원)가 한 번에 빠져나갔다는 온체인 데이터가 돌면서 방들은 현물 매도 경계로 기울었다. 댓글에선 '아직 안 뺀 물량이 더 클 것'이란 반응이 많아 잠복 매물 걱정이 깔려 있다.
RLUSD 정산 확대로 XRP 온체인 유틸리티 기대
Tria가 2027년 말까지 카드 결제 전부를 XRP 레저 기반 RLUSD로 돌린다는 계획이 돌면서 XRP 온체인 유틸리티 기대가 붙었다. 월 카드 결제액이 420만 달러에서 12억 달러로 뛴다는 수치가 같이 돌고, 여행 예약 같은 생태계 통합으로 온체인 거래량이 커질 수 있다는 얘기.
Hyperliquid, 주식 퍼프 확대와 초대형 오일 포지션 청산 리스크
Hyperliquid 쪽 얘기는 두 갈래다. HIP-3 디플로이어 Trade XYZ가 유저 50만 돌파·누적 거래량 667억 달러를 찍고 Entropy에 AAPL(25배)까지 상장하면서 주식 퍼프 허브로 커지는 중. 한편 한 지갑이 지난 2주간 브렌트유·WTI 선물에 7.8배로 1억4,730만 달러를 쌓아 현재 100만 달러 손실 중이라, 청산 임계점 터지면 변동성 커진다는 경계도 같이 돈다. ↗ x.com
지정학 긴장 고조와 방위·반도체 M&A 가속
지정학 쪽에선 미군의 이란 케슘섬 타격 소식에 중동 긴장이 다시 당겨졌다. 동시에 엔비디아 젠슨 황이 Marvell-Lumentum 메가딜을 승인했다는 얘기가 돌며 반도체·방위 통합 가속 신호로 읽힌다. 관련 종목 변동성을 키우는 재료로 보는 분위기.
포인트 파밍·에어드랍 니치, KAST 신뢰 붕괴 vs Fungo·YF 랠리
포인트 파밍·에어드랍 니치 쪽은 희비가 갈린다. KAST는 토큰 TGE를 취소하고 포인트를 SPV 발행 KPU로 일방 전환해 '프리미엄 멤버십 팔고 단물만 빨고 튄다'는 비판이 커졌다. 반대로 Fungo NFT는 에어드랍 14만 개 발표 뒤 0.009에서 0.027 ETH로 3배 뛰었고, 라임라잇 계열 YF가 deed 스테이킹을 열어 물량 넣는 참여자가 늘었다.
프라이버시 코인, 규제 리스크냐 저점 매집이냐
프라이버시 코인 방은 규제 리스크냐 저점 매집이냐로 갈린다. ZEC가 9% 빠지며 고래들이 물렸고, 바이낸스 출금 제한으로 BSC에서 4% 프리미엄이 붙었다는 얘기. 델파이 애널리스트는 법적 리스크 탓에 진입 장벽이 높다고 짚는데, 민주당 규제 강화 우려와 기술 장기가치 사이에서 저울질하는 분위기다.
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