소란은 한국 텔레그램 커뮤니티에 지금 어떤 이야기가 도는지 간략하게 전해드립니다.
방들 분위기는 거래소 리스크 경계로 확 쏠렸다. 미국 재무부 FinCEN이 MEXC를 이란·러시아·북한 연계 160억 달러 규모 자금세탁 혐의로 차단 조치했고(보도), 여기에 10월 29일 바이낸스가 63억 달러 규모 사상 최대 해킹을 당해 CFO가 물러났다는 얘기까지 겹쳤다. OKX CEO는 MEXC에서 OKX로의 직접 송금이 묶일 수 있다고 경고했고, 실제로 바이낸스를 비롯한 주요 거래소가 보안 강화로 출금을 대부분 조여 APT, HYPE 정도만 제한적으로 풀고 있다는 말이 돈다. 자산을 한 거래소에 몰아두지 말고 분산·자체 수탁하자는 쪽으로 분위기가 기운다.
규제와 해킹이 겹치며 중앙화 거래소 시스템 리스크가 다시 부각. 방들은 자산 분산과 거래소 선별, DEX 활용 필요성을 키우는 쪽으로 기운다.
외국인이 지난주 SK하이닉스 5.4조, 삼성전자 2.2조 등 7.6조 원을 순매도하며 반도체주가 고점 대비 -45%까지 밀렸다(보도). 방들 분위기는 바닥 탐색 쪽으로 기운다. 반대로 개미는 3배 레버리지 SOXL ETF에 220억 달러(이 중 서학개미 162.5억 달러)를 쏟아붓고 있다는 수치가 돈다. 외국인 이탈과 개미 매수가 엇갈리는 흐름을 바닥 신호로 읽는 사람들이 나온다.
매크로 약세 속 섹터 단독 침체지만, 차트 바닥 신호와 개미 매수가 겹치며 선택적 진입 타이밍을 노리는 분위기.
하이퍼리퀴드 생태계가 방들 관심의 중심이다. 일 거래량 약 3.68억 달러에 미결제약정 42.8억 달러를 찍었고, HIP-3 레지스트리에 120개가 넘는 마켓이 올라오면서 선물 수요가 몰린다. HYPE는 ICE 파트너십 발표 뒤 기술적으로 조정 중이고, 미국 규제 선물 시장 개설이 임박했다는 기대가 깔려 있다. 여기에 11월 9일 Elysium 메인넷 출시가 붙으면서 HYPE를 가스로 쓰는 Ascend 런치패드와 $e/acc 같은 신규 토큰에 얼리 진입을 노리는 분위기가 번진다.
규제 선물 시장이 열리면 HYPE 밸류 확장이라는 기대. 방들은 조정 구간을 저점 매수와 신규 런패 얼리 진입 기회로 보는 쪽으로 기운다.
프라이버시 코인의 양자내성 업그레이드 신 메타
방들에서 프라이버시 코인을 내년 메타로 보는 시선이 늘고 있다. 모네로(XMR), 지캐시(ZEC), Bantonero(BNT)처럼 양자내성 업그레이드와 프라이버시를 엮은 코인들이 거론되고, 이더리움도 양자 안전성 확보 작업을 진행 중이다. ZEC는 이미 많이 올랐으니 다음은 XMR이라는 기대가 보인다.
AI 인프라 과잉투자와 수익 괴리로 버블 우려
AI 인프라 과잉투자 우려가 매크로 화두로 돈다. 하이퍼스케일러 연간 투자(CAPEX)가 약 1조 달러인데 AI 생태계 연환산 매출은 약 2,000억 달러 수준이라, 800억 달러가량 적자라는 계산이 돈다. Elliott 헤지펀드는 지금을 1929년 대공황 직전 '광란의 1920년대'에 빗대며 경고했고(보도), 'AI 인프라 롱은 끝났다'는 주장도 나온다.
신규 프로토콜들의 토크노믹스 허점 노출
방들에서 신규 프로토콜의 구조적 허점을 짚는 얘기가 늘었다. Ritual은 홀더 자산을 깎아먹는다는 비판이 나오고, Pacifica의 Print 옵션은 헷지가 안 되는 단방향 구조라 파밍 효율이 바닥이라는 지적이다. Puffpaw는 폰지식 밈코인이었는데 TGE가 밀리며 하이프가 식어 홀더 44명만 남았다는 말이 돈다. ENA, Ondo 같은 곳도 수익 구조를 두고 설왕설래다.
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