소란은 한국 텔레그램 커뮤니티에 지금 어떤 이야기가 도는지 간략하게 전해드립니다.
방들 분위기는 젠슨 황 해임설로 들썩이는 상태다. WSJ·NYT 보도로 엔비디아 이사회가 CEO 교체를 준비 중이라는 얘기가 돌고, 중국 정보원 의심 여성(앨리스 황)과의 불륜에 사내 임원(킴벌리 파월)과의 관계 의혹까지 겹치면서 공식 승계 계획이 없다는 점이 부각됐다. 시간외 주가 8~9% 급락, 폴리마켓 연내 사임·해임 확률 83%라는 수치가 공유됐고, CFO 콜레트 크레스가 임시 CEO 후보로 거론된다. 일론 머스크가 "영입하면 영광"이라며 인수합병 드립을 친 것도 화제였다.
11/30 이사회 결정 전까지 변동성 극심할 거라는 쪽으로 방들이 기울어 있고, AMD 같은 경쟁사 반사 수혜를 노리는 얘기도 같이 돈다.
솔라나 런패 쪽은 HUNG, UPDOG, MIHAO 같은 동물 테마 밈코인이 24시간 만에 500~700% 튀면서 트렌딩 1~5위를 쓸고 있다. 일론 머스크 아들 관련 드립 테마로 추측되고, 초기 홀더는 5배 넘게 먹었다는 인증이 돈다. 다만 거래량에 비해 유동성이 극도로 얇아서 뒤늦게 들어간 쪽은 털릴 위험이 크다는 경고가 같이 깔린다.
수익률에 홀려 신규 자본이 빨려드는 전형적 구조라, 거래량 고점 전에 빼는 게 관건이라는 쪽으로 방들이 기운다.
MSCI가 11월 30일 미국 증시 마감 후 MSTR을 글로벌 지수에서 편출하기로 확정했다(보도). 비트코인 과다 보유로 사실상 투자펀드로 분류된 게 이유고, 메타플래닛도 편출, 샤프링크는 감시 목록에 올랐다. 지수 추종 패시브 펀드의 기계적 매도가 28억~88억 달러 규모로 추정된다는 얘기가 돈다.
11/30~12/1 매도 일정이 못박혀 있어 미리 포지션 줄이자는 분위기고, 비트코인 간접 수급에도 악재로 본다.
하이퍼리퀴드 NVDA 무기한 선물 미결제약정이 7일 만에 5.8배 불어 5.35억 달러, HIP-3 마켓 중 BTC·ETH·HYPE 다음 4위에 올랐고 일일 거래량도 처음 10억 달러를 넘었다. 엘리시움 메인넷 출시, entropy.io의 INTC 마켓 추가로 주식 선물 인프라가 계속 넓어지는 중이다. 한편 윈터뮤트가 하이퍼리퀴드에서 누적 2억 2700만 달러를 벌었고 현재 9245만 달러 포지션(숏 7245만, ETH·SOL·HYPE 숏이 큼)을 들고 있다는 집계도 공유됐다.
전통 금융과 온체인 선물의 경계가 흐려진다는 기대가 큰 반면, 대형 MM의 대량 숏은 참고용일 뿐 일반 트레이더가 따라붙긴 어렵다는 쪽이다.
엔비디아 약세 수혜주와 AI 인프라 재편
엔비 급락(-8%)을 타고 AMD +13.1%, 브로드컴(AVGO)과 일부 반도체가 반등하면서 대체 수혜주 찾는 분위기가 깔렸다. 코어위브(CRWV)는 40억 달러 규모 자산유동화 대출(모건스탠리·MUFG 주관)을 추진 중이고, 삼성·하이닉스 쪽 AI 칩 인프라 재편 얘기도 같이 나온다. 다만 한국 반도체주는 글로벌 약세에 눌려 혼조라는 반응이 많다.
거래소·프로젝트 보안 이슈 연쇄
방들 분위기는 거래소 믿을 수 있냐는 불신 쪽으로 기운다. 바이낸스는 직원 대상 가짜 인터뷰 피싱으로 기기 침해 위험을 내부 경고했고, 업비트는 POKT·INJ·FLR 등 입출금을 일시 중단했다. 인도 우노코인 무단 접근·자산 도난설(사후 부인), 한국 플라이빗 고객 40명 개인정보 유출, Huma Finance 재단 LP 지갑 해킹으로 1200만 토큰이 시장에 풀렸다는 얘기도 돈다. 금융위가 해킹 '의심' 단계에서도 입출금 선제 차단을 허용하는 정책을 추진 중이다.
포인트 파밍·에어드랍 TGE 물결
여름부터 돌던 포인트 파밍이 줄줄이 TGE로 수렴하는 분위기다. $PREDICT는 11월 18일 TGE 확정(즉시 청구냐 베스팅이냐 선택 필수), $XTEN은 배정 후 베스팅 없이 바로 출금 가능(FDV 2억), $VARIATIONAL(베리나)은 1포인트에 1달러 수준으로 거래된다는 얘기가 돈다. ZOTH 세일(11/16~29), Pearl 코인베이스 상장(11/13), FLAP·Antseed AMA까지 겹쳐 물량이 많다.
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